В якутский город из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он полон решимости ввести свои правила и вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки ставит перед народом саха задачу заново осмыслить свою идентичность. Конфликт между двумя культурами постепенно перерастает в мистическое единение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: оставить позади тёмное прошлое ради сакральной любви и надежды на светлое будущее.
