Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором акцентируется необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии, а также предотвращения детонации запасов опасного вооружения. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает эшелон с военнослужащими, включая разведывательный взвод, которому поручено отыскать злополучный завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, до службы учившийся в институте восточных языков. Для получения сведений о местоположении объекта группе предстоит добраться до Харбина и установить контакт с советским разведчиком Рыбаком. В состав команды также включён опытный агент Иван Журавлёв, у которого давние счёты с генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Исимура занимает командные высоты на заводе и в концлагере, где проводят эксперименты на людях с применением смертоносных химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную дуэль, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводской территорией.
